Redovisnings- och juristbyrå med flera kontor (vårt systerbolag)
Systemdokumentation per kund, som en webbapp i stället för ett Word-dokument.
En webbapplikation där konsulterna upprättar och versionshanterar systemdokumentation per kund, med Microsoft-inloggning, import av kontoplan och serier från SIE-filer och färdig utskrift till PDF.
- Godkänd av kvalitetsgruppen
- September 2026
- Inloggning
- Microsoft 365
- Export
- PDF per kund
Utgångsläget
Byrån ska upprätta systemdokumentation för varje kund enligt bokföringslagen. Det gjordes i dokumentmallar som var tidskrävande att fylla i, svåra att hålla enhetliga mellan kontoren och besvärliga att uppdatera när kundens bokföring förändrades.
Lösningen
En webbapplikation byggd för byråns eget arbetssätt:
- Inloggning med byråns Microsoft-konton och en kundöversikt som visar vilka dokumentationer som finns och när de senast uppdaterades.
- Import från kundens SIE-fil, så att verifikationsserier, kostnadsställen och projekt hämtas från bokföringen i stället för att skrivas in.
- Ett stegflöde från grundinställningar via serier och kostnadsställen till projekt- och kvantitetsredovisning, med obligatoriska fält bara för nya dokumentationer.
- Versionshantering och utskrift till PDF med kundens namn i filnamnet.
Så gick det till
Kvalitetsgruppen godkände applikationen i september 2026, lathunden uppdaterades och länken aktiverades på intranätet med positiv respons. Lanseringen gjordes tillsammans med en fördjupad genomgång för kontorens tekniklyftare i oktober.
Har ni ett liknande behov?
Oftast börjar vi med en gemensam behovsanalys. Hör av dig så bokar vi en timme och går igenom hur ni arbetar i dag.